今年7月下旬的一個下午，多家中國光伏企業(yè)的掌門人齊聚溫州，舉行了一場秘密的閉門會議。會議沒有做任何宣傳，但從會場流出的紙質(zhì)材料來看，出席者中包含了起碼十多位行業(yè)頭部人物。激戰(zhàn)正酣的對手們抱團(tuán)取暖，顯然是要討論他們眼下面對的集體困境。
中國光伏業(yè)正在經(jīng)歷一場產(chǎn)能過剩帶來的嚴(yán)冬。盡管這個行業(yè)對產(chǎn)能周期并不陌生，甚至有“五年一周期”之說，但這次低谷仍然來得過于陡峭。從2023年下半年至今，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個主要環(huán)節(jié)的市場價格跌跌不休，已經(jīng)全部擊穿成本線，導(dǎo)致全行業(yè)普遍虧損，嚴(yán)峻程度前所未見。
晶科能源的董事長李仙德本來是準(zhǔn)備參加這場會議的，但在臨行前忽然有重要的公務(wù)，便委派了公司的一位副總裁參加。然而，他在千里之外依然有話想說，于是在飛機上用手機敲下了一篇短文。
“不要一邊呼吁企業(yè)加速淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能，一邊企業(yè)采取一點動作就大肆夸大渲染。建議企業(yè)家們卸載微信，關(guān)掉Wi-Fi，‘不要臉、不著急、不害怕、信自己’，你，穩(wěn)贏。”他寫道。這篇短文于第二天發(fā)表在晶科能源的微信公眾號上，閱讀量達(dá)到了10萬加。
出生于1975年的李仙德在一眾“60后”的光伏大佬中是少壯派。他鮮少出席社會活動，但近一兩年樂于在社交媒體上闡述自己對行業(yè)未來的思考?！胺€(wěn)贏”兩個字像是對自己的喊話。晶科在2023年重返光伏組件出貨量全球第一的位置，2024年上半年繼續(xù)保持領(lǐng)先，在公司創(chuàng)立至今的18年里，總出貨量達(dá)到260吉瓦。而目前全球光伏的總裝機量接近2,000吉瓦，也就是說，全球每8塊組件中，就有1塊來自晶科。
在一定程度上，他的這段話也濃縮了中國光伏業(yè)此刻的處境：長期潛力巨大，短期陣痛劇烈。
陣痛在于，產(chǎn)能過剩疊加逆全球化，已經(jīng)逼出一種共識：不來一場產(chǎn)能的大出清，行業(yè)就難以走出困境。但在前幾年的光伏狂歡里，企業(yè)、資本、地方政府等多方利益裹挾其中，出清可能變成一場拉鋸戰(zhàn)，將所有人繼續(xù)困在價格內(nèi)卷的泥潭中。
而熬過這場寒冬，有著超越行業(yè)本身的重要意義。作為中國制造業(yè)向“微笑曲線”兩端攀爬的優(yōu)等生，光伏業(yè)的命運與中國經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)型緊密交織。在中國產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中，光伏上接輕紡家電、機械電子等傳統(tǒng)制造業(yè)，下銜以出口“新三樣”為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，它實現(xiàn)突圍、走向全球市場的努力會給更年輕的鋰電池和電動汽車行業(yè)帶來啟示，關(guān)系到未來中國的國家競爭力。
熬過寒冬，對勝出者的獎賞也將格外豐盛。
自本世紀(jì)初加入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，中國還沒有任何一個產(chǎn)業(yè)像光伏這樣，在世界范圍內(nèi)做到了產(chǎn)能和技術(shù)的雙重領(lǐng)先。
在產(chǎn)能上，中國生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅、98%的硅片、90%以上的光伏電池和85%的組件；在技術(shù)上，中國光伏業(yè)在過去20年里把光伏發(fā)電成本降到原來的二十分之一，在量產(chǎn)產(chǎn)品的光能轉(zhuǎn)換效率上，已經(jīng)多年保持世界紀(jì)錄。恰逢人類歷史上第三次能源轉(zhuǎn)型拉開序幕，若這種優(yōu)勢能充分釋放，中國光伏業(yè)就將像一家主流西方媒體所驚呼的那樣，“定義”這場人類用可再生能源全面替代化石能源的大革命。
在李仙德看來，未來是一片星辰大海，比當(dāng)下的短期波動更重要。他在2006年創(chuàng)立的晶科能源幾乎完整經(jīng)歷了中國光伏業(yè)近20年發(fā)展史上的“四起四落”，可以說，它的競爭力就是在一次次穿越周期的過程中捶打而成。
與這個行業(yè)里的絕大多數(shù)參與者一樣，晶科是民營企業(yè)，出身草根，自誕生之日起沒有一刻不在一個高度競爭的市場中搏擊。它早期也曾經(jīng)粗放經(jīng)營，一度還因為污染事故而停產(chǎn)，但被競爭壓力不斷倒逼出效率與技術(shù)創(chuàng)新力。憑借膽識和一點運氣，它賭對了技術(shù)路線上的幾次躍遷，踩準(zhǔn)了資本布局上的關(guān)鍵時機，得以在勁敵環(huán)伺中成為行業(yè)龍頭。
與這個行業(yè)中的大部分企業(yè)一樣，晶科雖然不直接受到國有資本的蔭蔽，但多年來受益于稅收、補貼、廉價土地等國家扶植政策。這類產(chǎn)業(yè)政策加速了中國光伏業(yè)的崛起，但也極易造成一哄而上、魚龍混雜的局面，還為這個行業(yè)被外部世界質(zhì)疑為“不公平競爭”提供了口實。
與整個光伏產(chǎn)業(yè)一樣，晶科要成長為一家真正的世界級企業(yè)，就必須開始思考除了規(guī)模和低價之外，還能夠靠什么去贏得全球用戶心智。有觀察者認(rèn)為，這個行業(yè)已經(jīng)走到了從“溢出”轉(zhuǎn)向“付出”的時刻，不能再滿足于“掀翻”歐美，搶占每一寸市場，而是要幫助其他國家一起加入能源革命——去到那里，輸出技術(shù)，提供工作——就像跨國企業(yè)曾經(jīng)在中國所做的那樣。
中國光伏業(yè)站在十字路口。晶科仿佛是一塊切片，通過觀察它，我們可以一探這個產(chǎn)業(yè)的特質(zhì)、處境與未來。
產(chǎn)能的“公地悲劇”
與李仙德的采訪，約在位于上海虹橋的晶科能源總部大樓。這棟9層高、玻璃與金屬質(zhì)地的建筑物看上去更像是一家技術(shù)公司的辦公樓。走進(jìn)大門，挑空的大堂正中懸吊著一只巨大的水晶地球儀，顯示出晶科征戰(zhàn)世界的抱負(fù)。
49歲的李仙德看上去比實際年齡更年輕一些，有著典型浙商的精干勁兒，口音軟糯，但話語中透著一種不容置疑的權(quán)威感。他曾經(jīng)自嘲長著一張“不討喜的嚴(yán)肅臉”。上?？偛渴撬故竟拘蜗?、接待來訪的地方，但他真正的戰(zhàn)場在別處。
每一天，14家分布在海內(nèi)外的晶科工廠都能夠生產(chǎn)出約300兆瓦的光伏組件，幾乎相當(dāng)于15年前晶科全年的產(chǎn)能。這些組件只需要發(fā)電一小時，就可以供130戶家庭用上一整年。但如何能夠在庫存堆積、價格大跌、關(guān)稅漸漲時，為這些產(chǎn)品找到買家？事實上，即便已經(jīng)做到了出貨量位居全球第一位，但晶科在2023年的開工率卻只有七成左右，而全行業(yè)的整體開工率僅有五成到六成。
在采訪前的幾周里，晶科好幾次登上新聞，它的一舉一動被置于放大鏡下，作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的風(fēng)向來解讀。可以想象李仙德每天需要處理的信息量，而在最近幾個月里，壞消息比好消息多。
好消息是，他在幾周前剛作為中國光伏業(yè)的代表，陪同中國國家主席習(xí)近平出訪法國，見到了法國總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍。法國商界表達(dá)了對中國光伏業(yè)擠壓當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂，中方則表示出了增加溝通并解決實際問題的意愿。在歐洲再次醞釀針對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補貼的“雙反”調(diào)查之際，這次出訪或許可以建立一些互信，為中國企業(yè)再贏得一些時間。
壞消息也不少：今年5月，美國對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品增稅一倍至50%，緊接著對東南亞四國的光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪“雙反”調(diào)查，矛頭顯然指向在那些國家設(shè)立工廠、企圖繞開關(guān)稅的中國企業(yè)，其中就有在越南和馬來西亞都設(shè)有工廠的晶科。
而離家更近的地方也傳來了壞消息。晶科正全力以赴在山西太原建造一個超級生產(chǎn)大基地，一期工程剛建成投產(chǎn)，就在4月底發(fā)生了一場大火。雖然沒有造成人員傷亡，但發(fā)生在車間屋頂?shù)倪@場火災(zāi)卻打亂了晶科對產(chǎn)能爬坡的部署，很可能對全年業(yè)績造成影響。
山西大基地被賦予了“再造一個晶科”的期待。即便在中國光伏業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張近乎瘋狂的2023年，它的規(guī)?！偼顿Y560億元，從硅棒到組件的一體化總產(chǎn)能將達(dá)到56吉瓦——也令同行們咂舌。它將創(chuàng)造全新的紀(jì)錄：光伏制造業(yè)史上最大的一體化產(chǎn)能、最大的單筆投資。
然而，它也是中國光伏業(yè)“興也產(chǎn)能，殤也產(chǎn)能”的一個絕佳注腳。
起步于本世紀(jì)初的中國光伏業(yè)迄今已經(jīng)經(jīng)歷過四輪周期，每一輪的“故事線”都很相似：先是投資大量涌入，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，直到供給遠(yuǎn)大于市場消化能力時，價格下跌、工廠停產(chǎn)、行業(yè)洗牌。而每一次周期都與國家戰(zhàn)略或者政府補貼息息相關(guān)。在技術(shù)早期，光伏發(fā)電的成本遠(yuǎn)高于煤電等傳統(tǒng)發(fā)電方式，市場繁榮高度依賴政府補貼，補貼一旦停止，往往立刻造成需求驟降、產(chǎn)能過剩。這一現(xiàn)象不只出現(xiàn)在個別國家，幾乎是光伏業(yè)起步階段各國市場的鐵律。
中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第一次大規(guī)模興起，就要感謝政府補貼，只不過是萬里之外的德國政府。2004年，德國推出屋頂光伏新政，上調(diào)補貼力度，令需求一夜暴增。中國光伏產(chǎn)品價廉物美，訂單接到手軟，引發(fā)第一輪投資熱。這輪熱潮持續(xù)四年，到2008年時因為全球金融危機爆發(fā)，海外需求急劇下滑而熄火。
此后的第二輪和第三輪周期，都始于中國政府為刺激光伏產(chǎn)業(yè)而推出的補貼政策。第二輪周期從2009年中國政府推出“金太陽工程”補貼政策開始，到2011年至2012年歐美對中國產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查而止；第三輪周期從2013年開始，中國政府推出了包括度電補貼、光伏電站建設(shè)補貼等在內(nèi)的一系列補貼政策，直到2018年財政吃緊，不得不取消補貼而止。
無數(shù)的光伏企業(yè)倒在了幾輪行業(yè)低谷中，包括一度做到全球第一、但被激進(jìn)擴(kuò)張拖垮的無錫尚德。晶科幸存下來，并穩(wěn)步壯大。有觀察者認(rèn)為，這是因為李仙德從不盲目擴(kuò)張，而這種行事風(fēng)格或許和他在創(chuàng)業(yè)之初就與一場危機擦肩而過有關(guān)。
李仙德的創(chuàng)業(yè)腳步始于浙江省東南部一個名叫玉環(huán)的海島縣城。在那里，李家三兄弟接續(xù)創(chuàng)業(yè)的故事家喻戶曉。
2001年，中國加入世界貿(mào)易組織，李家大哥李仙壽離開工作十年的玉環(huán)縣文化局下海，投身那時還被稱為“太陽能”的事業(yè)。四年之后，他的昱輝陽光在美國紐約證券交易所上市，成為最早在海外上市的中國光伏企業(yè)之一。
大哥的成功吸引了兩個弟弟李仙德和李仙華。時年30歲的李仙德是當(dāng)?shù)匾患医ㄔO(shè)安裝公司的負(fù)責(zé)人，而二哥李仙華經(jīng)營著縣里最大的汽車維修廠。2006年，李仙德與李仙華分頭賣掉生意，歸攏資金，在江西省的上饒成立晶科能源，李仙德出任董事長。
此時恰逢中國光伏業(yè)的第一次投資熱。從給哥哥做“配套”——供應(yīng)硅料——開始，他們逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張，在硅片、電池片、電池組件這三個環(huán)節(jié)里也各有布局。
2008年，李仙德從客戶手里收到2億元預(yù)付款，還得到了深創(chuàng)投等海內(nèi)外基金的5,500萬美元投資，正準(zhǔn)備大干一場時，金融危機爆發(fā)，中國光伏業(yè)進(jìn)入第一場寒冬，折戟無數(shù)。所幸晶科的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)還沒有開始，巨額資金還在手上，李仙德幸運地躲過一劫。
或許是受到這次經(jīng)歷的啟示，李仙德一直以穩(wěn)健內(nèi)斂知名于業(yè)內(nèi)。他遲至2010年才赴美上市，比好幾家當(dāng)時的頭部光伏企業(yè)晚了三四年，而且奉行不把雞蛋放在一個籃子里的原則，在國內(nèi)外的產(chǎn)能部署上更謹(jǐn)慎也更平衡。直到第四輪周期開啟，全行業(yè)打響又一輪擴(kuò)產(chǎn)競賽，他也終于按捺不住。2022年，晶科返回A股，在科創(chuàng)板上市，兩年間IPO以及可轉(zhuǎn)債各100億元的融資基本用于運營及擴(kuò)產(chǎn)，最后甩出山西大基地這個“王炸”。
在這一項目宣布幾周后的2023年6月，李仙德發(fā)表了一次題為“把硬仗的氛圍拉滿”的公開講話，說：“是時候，搞點大的了?！?
第四輪周期的發(fā)令槍，是中國政府在2020年宣布的“3060”雙碳戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略的提出讓新能源板塊在一夜之間炙手可熱，光伏業(yè)再次成為焦點。而與此前幾次投資熱不同的是，這一次，由于技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到與煤電齊平甚至更低，企業(yè)無需政府補貼也能夠盈利。于是，逐利的資本成為這一輪熱潮的驅(qū)動力。僅在2023年上半年，光伏行業(yè)就有60家企業(yè)發(fā)起近2,000億元的再融資，排隊上市的光伏企業(yè)多達(dá)40家，合計募資需求超過1,200億元。踴躍入局的還有多地的地方政府，它們?yōu)榱水?dāng)?shù)谿DP賣力招商，甚至親自下場，投資光伏產(chǎn)能。
幾年間，不僅光伏企業(yè)動輒投入幾十上百億元資金擴(kuò)充產(chǎn)能的消息頻見報端，大量原本與光伏無關(guān)的企業(yè)，包括家電廠商、乳制品企業(yè)、造車廠，甚至養(yǎng)豬廠，也齊齊涌入了這個賽道。一些上市公司只要發(fā)一份進(jìn)軍光伏的公告，股價就能夠迎來一波大漲。2023年，中國光伏組件產(chǎn)量接近500吉瓦，超過了全世界所有國家可以消納的光伏組件的總和。
非理性的投資熱終于讓產(chǎn)能過剩的緊箍咒再次發(fā)威，距離上次恰好又是五年。到2023年第四季度，光伏業(yè)已經(jīng)置身于一場慘烈的價格戰(zhàn)中，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的價格都近乎崩塌，電池片的價格較年初下跌52%，組件下跌46%。大量企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)和裁員，虧損狀態(tài)延續(xù)至2024年上半年。有外國媒體把這一景象形容為集體擴(kuò)張導(dǎo)致的“公地悲劇”。
2024年年初，晶科年會，李仙德走上舞臺的腳步有點沉重。在一番略顯悲情的講話中，他說，山西大基地是為了順應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新而建，“而今天我們只能感慨它生不逢時”。
從“搞點大的”到“生不逢時”，只用了短短半年。
采訪時，山西大基地的大火已經(jīng)過去了兩個月，晶科對外表示，基地的建設(shè)和生產(chǎn)正在按照計劃推進(jìn)，但這個項目仍然受到爭議。晶科的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)近75%，高于行業(yè)平均的60%，引發(fā)山西大基地規(guī)劃過于激進(jìn)的解讀。
但李仙德堅持認(rèn)為，山西大基地代表了光伏制造的趨勢，它的“垂直一體化”生產(chǎn)模式將為晶科筑起一道更深的護(hù)城河。
所謂“垂直一體化”，就是在一個生產(chǎn)基地里完整實現(xiàn)光伏生產(chǎn)的四大環(huán)節(jié)：將原始硅料通過拉晶制成硅棒、將硅棒切割成硅片、硅片刷上電極制成電池片、將電池片焊接成為光伏組件。
李仙德說，在目前更分散的生產(chǎn)方式下，從買來硅料到做出光伏組件大約需要60天，而山西大基地能夠把這個過程縮短至七天。
不僅如此，山西大基地還將生產(chǎn)過程高度數(shù)字化，為此晶科專門投資了一家人工智能公司。他解釋道，光伏組件由多種不同檔位的電池片組合而成，算力可以把每個組件訂單所需的大量不同檔位的電池片迅速匹配至不同的生產(chǎn)線，以此將庫存堆積減到最低。它還能夠讓晶科做到“數(shù)字交付”——客戶在下單時就可以收到一個鏈接，從中能夠追蹤每一件成品的原料來源、生產(chǎn)進(jìn)度以及碳足跡。
晶科的規(guī)劃是，當(dāng)山西大基地在2025年完全建成時，將包含56吉瓦單晶拉棒、56吉瓦硅片、56吉瓦電池片和56吉瓦光伏組件的綜合產(chǎn)能。僅組件這個環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能就將達(dá)到晶科在2023年全年的組件出貨量——78.5吉瓦的70%，而且八成以上的出貨都是技術(shù)更先進(jìn)、價格更高的N型組件，因此有“再造一個晶科”之說。
對于能否找到足夠的買家，李仙德似乎并不擔(dān)心。他說，晶科一向是先有訂單，再去擴(kuò)充產(chǎn)能，去年年底就已經(jīng)鎖定了2024年訂單的90%，現(xiàn)在他更關(guān)注的是2025年的銷售情況，“2024年對我們來說已經(jīng)結(jié)束了?！?
他預(yù)測，由于光伏價格已經(jīng)下探到足以逼退產(chǎn)能、刺激需求的低位，加上全球能源轉(zhuǎn)型的腳步?jīng)]有停歇，所以今年全球的光伏需求將比去年增長20%，而晶科的出貨量將同比上升30%至40%，有望超過100吉瓦。
晶科最新發(fā)布的業(yè)績顯示，李仙德的目標(biāo)正在被不折不扣地執(zhí)行。2024年上半年，晶科的組件出貨量同比上升42%至44吉瓦，繼續(xù)保持全球第一，并且拉大了與第二名之間的距離。這主要因為它在一種名為N型TOPCon技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢——這種技術(shù)的能源轉(zhuǎn)化率更高，是目前光伏業(yè)最為前沿的一種量產(chǎn)技術(shù)；也因為它在海外市場的表現(xiàn)好過同行們，上半年海外市場出貨占比達(dá)65%。
但是，受困于持續(xù)疲軟的市場價格，晶科上半年的營收額同比下降12%，凈利潤同比大幅滑落69%，突顯價格戰(zhàn)之慘烈。
對于整個行業(yè)正在經(jīng)歷的產(chǎn)能出清，李仙德的判斷是：出清速度可能會比想象得更快。他認(rèn)為有兩種產(chǎn)能會被迅速淘汰：一是因為價格跌穿成本而導(dǎo)致不再盈利的產(chǎn)能，二是沒有持續(xù)開工能力的產(chǎn)能，因為光伏需要持續(xù)生產(chǎn)來提升效率、降低成本。
在某種程度上，危機甚至是一件好事情，因為它會拉開優(yōu)秀企業(yè)與平庸企業(yè)的差距。他還認(rèn)為：“沒有周期的行業(yè)，只能說不重要，也沒有規(guī)模?！?
不過，在這一輪光伏周期中，站在臺前的不僅是企業(yè)，還有地方政府。不少業(yè)內(nèi)人士警告稱，由于一些地方政府親自下場干光伏，現(xiàn)在很不情愿關(guān)停老舊產(chǎn)能，可能會延宕出清的步伐。
在今年7月的溫州會面上，這也是大佬們討論最多的一個話題。中國光伏行業(yè)協(xié)會的名譽理事長王勃華就在會上說，一些地方政府“入戲過深”，把很多光伏項目搞成了業(yè)績工程。
在為溫州聚會所作的隨感短文里，李仙德也憋不住要說幾句：“在一個劇場里只需要兩種人：演員和觀眾。制造者是演員，使用者是觀眾，其他的人，那些個無關(guān)的，盡快清場，還行業(yè)一個純粹，給企業(yè)一個自主。”
被倒逼的全球化
歷史總是不斷地重演。
最近一輪困境中的中國光伏業(yè)，既掙扎于產(chǎn)能過剩的內(nèi)憂，也面對貿(mào)易圍堵的外患，與12年前中國光伏業(yè)經(jīng)歷的第二次危機十分相似。只不過這一次，歐美對中國光伏產(chǎn)品豎起的壁壘更高、更寬，不僅再次對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，增收高額關(guān)稅，并且一路向上溯源，瞄準(zhǔn)了制造環(huán)節(jié)。美國對中國在東南亞四國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查，而歐洲通過立法，強制要求40%的新能源產(chǎn)品必須在本土生產(chǎn)。
但相隔12年，中國光伏企業(yè)的實力也已經(jīng)今非昔比。
相比12年前，它們對歐美市場的依賴度顯著降低。中國已經(jīng)多年雄踞光伏第一大國，造的最多，也用的最多。2023年，中國的新增光伏裝機量連續(xù)11年保持全球第一，達(dá)到216吉瓦，超過全球新增裝機量的一半，也消納掉了中國出貨量的近一半。作為對比，這一年整個歐盟的新增光伏裝機容量為56吉瓦，美國為32吉瓦，日本為6.5吉瓦。在歷史累計的裝機容量上，中國在全球的占比達(dá)到了驚人的40%。
在光伏業(yè)中，晶科最早在海外建立營銷網(wǎng)絡(luò)，如今把產(chǎn)品賣到全球200多個國家，還在其中的120個國家組建了本地化的銷售團(tuán)隊。在采訪中，李仙德多次提到了晶科在海外市場的營銷能力，有點意外的是，帶他入行、如今幾乎隱身于江湖的哥哥李仙壽在這里重新“現(xiàn)身”。
“我們兄弟的感情非常好，但大家爭執(zhí)還是非常多的。比如說在他的理念里，只要把產(chǎn)品做好，肯定就會有人來買，但我會認(rèn)為一家公司的綜合能力很重要?！彼f。這種綜合能力就包括本地化的營銷和服務(wù)能力，這種能力讓晶科在一些重要市場贏得了更長久、更忠誠的客戶。
最近，他到中東拜訪一位客戶，還沒有展開正式的商業(yè)談判，對方就直截了當(dāng)?shù)卣f：“未來我公司50%以上的產(chǎn)品，都會從你的晶科采購?！彼J(rèn)為，這是十幾年來雙方建立的互信的體現(xiàn)。
但這種互信在中國光伏企業(yè)與歐美市場打交道時，則日益稀缺，尤其是在中國光伏業(yè)把幾乎所有競爭對手?jǐn)D壓出局，而能源安全與地緣政治交織在一起的當(dāng)下。
過去12年間，不論在技術(shù)水平、管理成本，還是產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上，中國光伏業(yè)都形成了明顯優(yōu)勢，不僅不再依靠政府補貼，在國際市場上也具備了更高的溢價能力，出口給歐美的價格比國內(nèi)的價格要高出很多，導(dǎo)致從業(yè)者們普遍抱怨，時至今日歐美還在以“反傾銷、反補貼”為名制裁中國光伏業(yè)，實屬理虧，本質(zhì)是對本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)主義政策。
12年前的“雙反”之下，中國企業(yè)開始“走出去”設(shè)廠，以規(guī)避調(diào)查與關(guān)稅。晶科是其中的先行者，先后在馬來西亞和越南成立生產(chǎn)基地，2017年又在美國佛羅里達(dá)州投資5,000萬美元設(shè)廠，成為第一家在美國生產(chǎn)制造的中國光伏企業(yè)。2023年4月，晶科向佛羅里達(dá)州的工廠追加5,200萬美元的投資，改擴(kuò)建1吉瓦組件生產(chǎn)線。跟隨它的腳步，中國前五大光伏企業(yè)已經(jīng)全部在美國設(shè)廠。
但隨著中美關(guān)系惡化，晶科發(fā)現(xiàn)自己夾在了一場無聲的戰(zhàn)火中。據(jù)美國媒體報道，2022年，晶科一大批出口至美國的光伏設(shè)備因為被懷疑“涉疆”而在美國邊境被扣留，幾個月后才被放行；2023年5月，就在晶科宣布在對佛羅里達(dá)州的工廠增資擴(kuò)建后一個月，工廠就受到美國政府部門的突擊檢查，原因不明。
與歐洲相比，美國對中國光伏業(yè)的情緒更為復(fù)雜，其中既摻雜了最新的地緣政治，也摻雜了歷史。
美國是當(dāng)代光伏技術(shù)的起源地，世界上第一塊可商用的太陽能電池在1954年誕生于貝爾實驗室，此后的數(shù)十年，美國一直是光伏技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的前沿。然而進(jìn)入21世紀(jì)，由于頁巖油的發(fā)現(xiàn)，以及傳統(tǒng)化石能源業(yè)的強大游說力，美國政府在新能源政策上一直舉棋不定，再加上勞動力昂貴，供應(yīng)鏈不完整，美國光伏產(chǎn)業(yè)逐漸全面落后于中國。今天排名前十位的光伏制造商里，中國貢獻(xiàn)了九家，美國僅剩First Solar一家。在市場規(guī)模上，美國也落后于中國和歐洲，2023年中國的光伏組件出口中，大約一半賣給了歐洲，僅有0.03%銷往美國。
正因為美國市場既小又不友好，中國光伏業(yè)在近期才浮現(xiàn)出一種聲音：不妨“能源脫鉤”，放棄美國市場，讓它們嘗嘗沒有中國光伏的滋味。我問李仙德，他如何看待這種想法？
他皺了皺眉頭，立即回應(yīng)道：“情緒解決不了問題。美國的強大不僅僅在于它的市場。美國科技在全球的覆蓋率，它的長臂管轄，已經(jīng)讓華為吃到很大的苦頭了。美國的金融體系也很強大，如果你對它過于負(fù)面，就將會面臨全球金融體系的打壓。”
今年，美國市場預(yù)計將占到晶科整體銷售的5%至10%，但李仙德在采訪中說，此時此刻，占據(jù)他最多思慮、最難以做出的決定，就是在美國政府開始圍剿東南亞四國的光伏產(chǎn)能之后，該拿美國市場怎么辦。
他表現(xiàn)出了同理心：“你不能說只站在自己的角度，我便宜，我就賣給你，不顧及別人的感受，對吧？你要站在歐洲的立場、美國的立場去思考問題——我給了你市場，然后你把我這個產(chǎn)業(yè)的人都打敗了——他們怎么能沒有危機感？”
一個選擇是在東南亞四國之外重新布局產(chǎn)能，另一個選擇是去美國進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。但光伏的產(chǎn)業(yè)鏈很長，要考慮的因素非常多。“地緣政治的問題，貨幣的問題，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況，工業(yè)水平，最主要的是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的能力……”李仙德說，任何一個環(huán)節(jié)的短板都可能影響產(chǎn)品的競爭力。但他認(rèn)為，晶科要成為一家世界級的企業(yè)，就必須從全球銷售升級為全球生產(chǎn)和全球投資。
這呼應(yīng)了一種聲音，那就是近年來國內(nèi)市場的飽和，以及外部的貿(mào)易圍堵，正在倒逼中國企業(yè)告別高度內(nèi)耗、極限壓縮利潤空間、對產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展不利的價格競爭，將全球化進(jìn)程提前展開。這是比上一輪“走出去”更深度的全球化，有學(xué)者稱之為“跨國化”，需要企業(yè)具備塑造品牌、輸出技術(shù)、利用全球人才、構(gòu)建跨國產(chǎn)業(yè)鏈的能力。在中國產(chǎn)業(yè)重返世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)四分之一個世紀(jì)后，已經(jīng)有不少中國企業(yè)具備了這樣的眼界和實力，現(xiàn)在到了拿出魄力的時刻。
就在采訪后一個月，李仙德的思考有了答案，晶科落子中東，宣布在沙特阿拉伯建設(shè)總投資額達(dá)10億美元的光伏電池及組件生產(chǎn)基地。這是繼馬來西亞、越南、美國之后，晶科的第四座海外工廠，也是中國光伏業(yè)迄今為止最大的海外投資項目之一，投產(chǎn)后電池及組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到10吉瓦。近兩年已經(jīng)有多家中國光伏企業(yè)赴中東建廠，有“組團(tuán)闖中東”之說，而晶科在那里的品牌基礎(chǔ)扎實——今年上半年，它在中東的市場占有率已經(jīng)接近50%。
在直接建廠之外，李仙德也在考慮另一個出海路徑——向海外企業(yè)輸出技術(shù)，收取專利與技術(shù)使用費。晶科目前已經(jīng)申請專利近4,200項，在TOPCon技術(shù)路線上積攢了462項專利。今年年初，晶科宣布已經(jīng)允許全球十大光伏企業(yè)之一使用它的N型TOPCon相關(guān)專利并收取費用。
“既然一定要走出去，那就換一種姿態(tài)和姿勢走出去。自信一點，你的籌碼已經(jīng)不少?！彼诮o溫州會議的隨感里寫到。
超越29.43%
1954年在美國貝爾實驗室里誕生的第一塊可商用太陽能電池，驅(qū)動起了一座小小的玩具摩天輪和一臺小型無線電發(fā)報機。它的太陽能轉(zhuǎn)換效率大約是6%，意味著它每接收到100份太陽光，可以將其中6份轉(zhuǎn)換成電能。
70年后的今天，中國光伏企業(yè)已經(jīng)在大規(guī)模量產(chǎn)中普遍實現(xiàn)了24%以上的轉(zhuǎn)換率，在實驗室中還能夠把這個數(shù)值推到更高。受制于物理定律和材料限制，用晶硅制造的光伏電池有一個理論上的效率極值——29.43%。這個其貌不揚的數(shù)字在光伏業(yè)里卻仿佛是一座圣杯，吸引無數(shù)企業(yè)殫精竭慮，靠著不斷的技術(shù)迭代和工藝升級向著它無限逼近，不僅為了展示實力，更為了背后巨大的經(jīng)濟(jì)利益——轉(zhuǎn)換率每提高1%，每度電的發(fā)電成本就下降5%至7%。
1954年光伏技術(shù)面世時，度電成本大約為300美元；到今天，中國絕大部分地區(qū)部署的光伏電站的度電成本已經(jīng)低于0.2元，而煤電的度電成本在0.4元至0.5元。在一些光照條件更好的地區(qū)，光伏的經(jīng)濟(jì)性更加明顯。晶科科技2021年在沙特阿拉伯中標(biāo)的一個600兆瓦項目，就以0.0104美元（約合人民幣7分錢）的度電成本創(chuàng)造了當(dāng)時的世界紀(jì)錄。
根據(jù)國際可再生能源署，僅過去十年間，全球光伏發(fā)電項目的平均度電成本累計下降超過80%，這其中很大一部分要歸功于幾代中國光伏企業(yè)的努力。而光伏是一個高負(fù)債重資產(chǎn)的領(lǐng)域，企業(yè)對技術(shù)路線的選擇無異于豪賭。在李仙德的回憶中，晶科歷史上最驚心動魄也最關(guān)鍵的一場押注，發(fā)生在2016年放棄多晶轉(zhuǎn)向單晶時。
單晶硅和多晶硅都可以用來制作光伏電池，但在晶體結(jié)構(gòu)上存在差異，有人將前者比喻成整齊排列的陣隊，后者則像操場上自由跑動的人群。單晶硅的能源轉(zhuǎn)化率更高，但早期包括晶科在內(nèi)的中國光伏企業(yè)都選擇了多晶路線，因為成本和技術(shù)要求都更低。到2014年時，另一家行業(yè)龍頭隆基綠能率先突破技術(shù)難關(guān)，全面轉(zhuǎn)向單晶。跟，還是不跟？行業(yè)出現(xiàn)了巨大的分歧。
李仙德召集10多位副總裁級別的下屬開會，會議進(jìn)行了幾個小時，爭論異常激烈，最終由他拍板，押注單晶?！澳悴蛔霎a(chǎn)業(yè)很難理解，那是一個非常痛苦的過程，等于你要完全推翻自己。我們之后用了兩年時間，把所有設(shè)備都換成了單晶。”他說。
2023年，晶科在暌違全球組件出貨量第一位置兩年之后重新登頂，是因為它選擇的TOPCon技術(shù)逐漸成為主流市場的新寵。這種技術(shù)在晶硅電池的背面形成一個極薄的特殊涂層，能夠更有效地捕捉光子，減少它們的逃逸和反射，從而實現(xiàn)更高的能源轉(zhuǎn)換率。晶科的TOPCon技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，轉(zhuǎn)化率多次打破世界紀(jì)錄，最高達(dá)到26.89%。
但光伏業(yè)的技術(shù)迭代很快，一家企業(yè)如果在一時領(lǐng)先的技術(shù)上押上全部身家，很可能在三五年后就被更新的技術(shù)超越，而自己卻已經(jīng)船大難掉頭，因此行業(yè)中一直有著“冠軍詛咒”一說。眼下業(yè)內(nèi)對TOPCon技術(shù)也有爭議。老對手、2020年至2022年超越晶科成為全球第一的隆基綠能就認(rèn)為它只是一種過渡技術(shù)，很快將會被替代。
但李仙德堅持認(rèn)為TOPCon技術(shù)還有三年到五年的市場空間。他說，在山西大基地建設(shè)前，晶科已經(jīng)預(yù)判了未來至少三年的技術(shù)路線，而且大基地為技術(shù)升級做好了準(zhǔn)備：“過去的一條電池產(chǎn)線大概兩三百米長，現(xiàn)在八百米長，給未來新設(shè)備的導(dǎo)入留出了足夠的空間?！?
一種逐漸進(jìn)入主流視野，也被晶科所看好的前沿技術(shù)名為鈣鈦礦。鈣鈦礦是一種不同于晶硅的全新材料，比晶硅的光吸收能力更強，轉(zhuǎn)換效率更高。在實驗室里，晶科將N型TOPCon技術(shù)與鈣鈦礦相結(jié)合的疊層電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了33.24%。
這些必須精確到小數(shù)點后兩位的能源轉(zhuǎn)換率，常常被各家光伏企業(yè)在財報和新聞稿里津津樂道，但意外的是，當(dāng)我提起晶科的多項“世界紀(jì)錄”時，李仙德卻露出了一絲不耐煩：“我反對很多企業(yè)拼命地去講這些技術(shù)的故事?！?
他解釋道，光伏本質(zhì)上不是消費品，而是投資品，客戶看重的不是炫技，而是高效穩(wěn)定低成本的產(chǎn)品。“無論你的組件多便宜，效率功率多高，未來不被需要的產(chǎn)能就是過剩的?！彼f。“那未來需要什么樣的產(chǎn)能呢？本地制造的、綠電制造的、有當(dāng)?shù)胤?wù)團(tuán)隊支持的、有光儲一站式方案的，這種產(chǎn)能才是被需要的。”
他認(rèn)為，“光伏+儲能”將是未來電力主要的供應(yīng)模式。由于依賴光照，光伏發(fā)電具有波動性和不可預(yù)測性，可利用的小時數(shù)遠(yuǎn)低于煤電，需要儲能設(shè)備來削峰填谷。眼下光伏已經(jīng)占到中國發(fā)電總裝機量的23%，但實際發(fā)電量卻只占總發(fā)電量約5%。中國政府已經(jīng)要求在光伏和風(fēng)電等新能源項目的開發(fā)過程中按照一定比例，比如10%至20%，配置儲能。
對光伏業(yè)而言，只有把“光伏+儲能”的綜合度電成本降到比傳統(tǒng)煤電更低，才能夠?qū)崿F(xiàn)終極目標(biāo)：一個100%由太陽能供能的地球。
為此，晶科從2022年起布局儲能業(yè)務(wù)，李仙德稱之為公司歷史上的“第一次不專一”。在過去兩年間，晶科已經(jīng)有儲能項目建成投運，并出資10億元成立了一只儲能產(chǎn)業(yè)投資基金。雖然目前儲能業(yè)務(wù)的營收占比不足5%，但已經(jīng)被確定為公司未來發(fā)展的第二大支柱。
過去幾年晶科舉全公司之力做的另一件事情，是將整個制造過程變得更清潔環(huán)保。2011年，晶科曾經(jīng)因為一起固廢污染事件而登上新聞頭條，此后，“用solar生產(chǎn)solar，用綠色制造綠色”被貫徹為公司文化。2019年，晶科宣布加入RE100綠色倡議，承諾到2028年實現(xiàn)100%使用可再生能源。2021年，晶科加入科學(xué)碳目標(biāo)倡議（SBTi），承諾在2050年前實現(xiàn)價值鏈溫室氣體凈零排放。今年第一季度，晶科推向市場的名為Neo Green的組件產(chǎn)品，已經(jīng)100%由可再生能源供能制造。
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在整個采訪中，李仙德沒有明顯的情緒起伏，讓我想起他在溫州聚會時對同行的喊話：不著急，不害怕。他說，從2006年入行至今，世界對光伏的需求每一年都在增長，不曾有過一次例外，未來也不會逆轉(zhuǎn)，而且光伏本身的競爭力也已經(jīng)非常明顯：不僅是最清潔的能源，而且已經(jīng)成為最經(jīng)濟(jì)的能源，隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，還會變成最智慧的能源。
一個普遍的行業(yè)預(yù)期是，世界各國若要實現(xiàn)已經(jīng)做出的氣候轉(zhuǎn)型承諾，到2030年時，全球光伏裝機量就將超過5,800吉瓦，大約為目前的三倍。要達(dá)到這個目標(biāo)，全球每年需要新增600吉瓦裝機量，這個數(shù)字是2023年中國整個光伏行業(yè)組件出貨量的1.2倍。
這還沒有算上新一輪人工智能技術(shù)的爆發(fā)對能源供應(yīng)提出的新挑戰(zhàn)。有專家預(yù)測，人工智能所需要的算力至少需要消耗地球已知化石能源儲量的兩倍，導(dǎo)致很多人驚呼“人工智能的盡頭是光伏”。
真實且巨大的需求缺口，就是光伏產(chǎn)業(yè)最大的基本盤。它超越了任何資本的、政策的、技術(shù)的、貿(mào)易環(huán)境的周期變化。李仙德因此頗為辯證地說過一句話：“中國和世界一定會和解，而且一定會在新能源上首先和解，因為其他的問題更復(fù)雜。”
在采訪的最后，我請他暢想20年后的人類將如何使用電。他露出一絲難得的笑容和輕松，語速加快，仿佛被問到了一道他真正感興趣的題。
“我認(rèn)為改變未來電力供應(yīng)的一個模式是移動電源?，F(xiàn)在我們都是通過光伏發(fā)電，充電給電池，然后電池帶著汽車跑。如果未來汽車本身就是一個發(fā)電體呢？在它的引擎蓋上裝一個太陽能，它就能跑，邊開邊發(fā)電，邊發(fā)電邊開，不再需要動力電池，這是光伏才能去實現(xiàn)的未來?！?
他還這樣暢想未來的“新電網(wǎng)”：“儲能像地下天然氣、燃?xì)夤艿酪粯?，一?jié)一節(jié)置于地下，連接起來，分布式或集中式光伏發(fā)的電往下自發(fā)自儲自用或作緩沖調(diào)節(jié)。馬路邊上，停車場地下無數(shù)充放電插口，地下儲能管道通過人工智能就把所有停著的車?yán)锏碾姵仉娏窟M(jìn)行匹配，不夠電的給充上，多余電的給放出來……”
他的暢想并不算石破天驚。畢竟在近10年前，一家名為漢能的中國能源企業(yè)就發(fā)布過全太陽能動力汽車，但或許正是因為理念過于超前，漢能在數(shù)年后宣告破產(chǎn)。然而李仙德相信技術(shù)的力量：“過去10年我們把轉(zhuǎn)化效率提升了七八個百分點，按照這個趨勢，未來15年到20年，我們就可以實現(xiàn)移動電源?！?
光伏業(yè)英雄迭出，有著“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”之說，而李仙德似乎不怎么為行業(yè)第一的貴冠所累，或許就是因為他的目光已經(jīng)穿越到20年后。而且他也足夠年輕，完全等的到他所暢想的能源新世界在所有人的面前徐徐展開。（財富中文網(wǎng)）
